2025第九届中国(广州)国际养老健康产业博览会
时间:2025年08月22-24日      地点:广州·中国进出口商品交易会展馆B区
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回顾与展望:深度解读《2022-2023中国康养产业7大关键词与6大未来机会》

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对中国的康养产业而言,2022年是艰难的一年,但也是酝酿着希望的一年。

这一年,无数企业坚持了又坚持,尝试了又尝试,在疫情的重压与市场的冷寂下咬牙挺过一轮又一轮,终于等到了即将放开的曙光。

也有企业顶着逆势狂风,秉持长期主义的价值判断与抢滩布局的魄力决心,或抄底优质资产、或布局潜力领域、或投资产业新星,为中国康养产业在这艰难一年保存了可贵的力量与信心。

昱言养老从对中国康养产业的长期观察与研究出发,总结了2022年中国康养产业的7大关键词。

关键词 1 :防疫抗疫

带来设计、运营体系全面升级

2022年,疫情跌宕起伏,在持续三年的防疫抗疫中,空间设计与服务体系都得到了巨大的优化,可以说,疫情中,养老产业进步最大的就是设计与运营两大职能板块。

以设计为例,从疫情初期,基于院感压力和封闭不便而产生的空间设计与动线调整需求,时至今日已成为一套体系完整、逻辑清晰的设计模板。进出缓冲的隔离区域、封闭期间的户外活动空间、增设的分离动线等,都已成为标配。而对运营而言,心理疏导功能与专人的设置、院内医疗功能不足情况下的线上医疗补充等,也成为必须考虑的问题。
关键词 2 :健康老龄化

积极老龄观、健康老龄化,带动医养康养深度结合、共建多元立体康养产业

自积极应对人口老龄化列入国家战略以来,我国对养老产业的发展思路也发生了战略性转变,而2022年,“健康老龄化”更是与“积极老龄观”并列,成为了养老产业阶段性发展的主基调。

2022年7月 ,《“十四五”健康老龄化规划》出台,提出7项工作指标,9大工作内容,均围绕健康老龄化进行。

在“积极老龄观、健康老龄化”的思想指导下,多地在医养结合、康养结合上持续加码,如北京首次放开对护理院的医保定点审批,为长期以来缺乏支持的北京护理院市场注入一剂强心剂。
关键词 3 :监管强化

管收费+管土地+管运营,规范产业良性发展,倒逼产业探索多元化资产平衡模式

随着2021年11月天津《关于做好养老服务领域防范和处置非法集资工作的意见》的发布,对养老机构预付费的监管及其与非法集资的区分成为了业内热议的话题,相关监管政策也由个别城市零星发布、尺度灵活,变为了各地连续发布、尺度越来越严格。

2022年,从1月开始,先后有四川、贵州、湖南、广东、河北、江西、上海、河南、湖北、贵州、山东等11地发布了预付费监管相关政策。11月,民政部等4部门发布《关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见》,进一步明确了对养老机构进行风险摸排和源头处理,同时分类处置,分为“红橙黄绿”4个风险管控等级的做法。

与此同时,公安机关与最高法也启动了专项行动,打击整治养老诈骗、借养老非法集资等行为。

除此之外,各地也从土地使用、照护服务、信用评价、星级评定、行政检查等多维度规范开发、运营环节。

对从业人员而言,越来越严格的预付费制度,在提升项目运营难度的同时,也势必倒逼重资产项目谨慎评估与决策、并探索更多元的重资产平衡模式。
1月5日
四川省人民政府办公厅  
《关于建立健全养老服务综合监管制度的实施意见》
加强养老机构登记备案、加强资金项目监管,规范养老服务预收费行为,推行“互联网+监管”。


1月7日
贵州省人民政府办公厅
《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》
加强养老机构登记备案、推动智慧养老机构建设,加强预付费管理。


1月14日
湖南省人民政府办公厅
《关于加强养老服务机构综合监管的通知》
加强养老机构登记备案、资金等市场监管,全面推行“双随机、一公开”,强化协同监管。


2月21日
广东省民政厅等
《全省养老服务领域防范化解诈骗与非法集资风险专项行动工作方案》
对养老机构按照风险等级建立“绿黄橙红”风险管控名单,依法分类处置,同时从规范预收费管理和信用承诺制等方面加强源头防控。


2月15日
河北省政府办公厅
《关于加强新时代老龄工作的若干措施》
建立河北省养老机构预收服务费用管理制度,严防借养老机构之名圈钱、欺诈等行为。


4月12日
江西省人民政府
《关于进一步加强全省养老机构预付费管理的指导意见》(征求意见稿)
加强养老机构预付费管理,保护老年人合法权益,防范化解养老服务领域非法集资风险,促进养老服务业健康发展。


8月6日
上海市民政局
《2022年养老机构行业监管专项行动方案》
开展打击整治养老服务诈骗、自建房安全排查整治、内设医疗机构和非法诊疗活动检查整治、养老机构消防安全标准化管理、养老机构规范服务安全和养老机构智能监管六项专项行动。


8月15日
河南省人民政府
《河南省养老服务条例》
开展打击整治养老服务诈骗、自建房安全排查整治、内设医疗机构和非法诊疗活动检查整治、养老机构消防安全标准化管理、养老机构规范服务安全和养老机构智能监管六项专项行动。


8月19日
湖北省民政厅等5部门
《湖北省养老机构会员费管理办法(试行)》
明确了养老机构收取会员费的条件以及收费规范等,预防养老市场发生大额诈骗等金融风险。


8月30日
贵州省民政厅等4部门
《贵州省养老机构预收资金管理暂行办法》
对养老机构会员费设立资质、销售规则等方面做出明确规定,要求客户总数不得超过该机构实际可用床位总数,总额不得超过本机构扣除银行贷款后的可抵押物估值。


9月15日
湖南省民政厅
《关于公开征求《关于推进养老机构预收资金第三方存管工作的通知(征求意见稿)》意见建议的公告》
通过开展第三方银行账户存管,强化质押金和预收服务费管理,提前防范化解养老服务领域金融风险。


9月22日
山东省民政厅
《关于征求《山东省养老机构预收费管理办法(试行)》意见的公告》
对养老机构预付费设立资质、销售规则、资金监管等方面做出明确规定,要求项目是自建或自有设施,运营时间6个月以上,额度不得超过月费最高标准的12倍。


11月30日
民政部等4部门
《关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见》
加强风险摸排和源头处理,同时分类处置,分为“红橙黄绿”4个风险管控等级,通过加大常态化养老机构非法集资防范化解力度,保护老年人合法权益。


关键词 4 :金融探索

个人养老金制度+扩大养老理财试点,奠定第三支柱强化基础,扩容需求支付路径,迎来更多金融玩家

2022年的康养产业发展中,个人养老金制度的建立必然是最重要的事件之一。

多年以来,养老与金融的融合一直是产业发展的重点问题,也是难点问题。归根结底,钱从哪儿来?是养老这个特殊产业自带的本质问题之一。

而长期以来,我国大幅度依赖第一支柱,即社保基金等社会保障渠道,而第二支柱、第三支柱的支付尤为不足。根据清华大学董克用教授的统计数据显示,截至2020年底,我国养老金规模超过12万亿元,其中,第一支柱基本养老金规模达6.8万亿元,占比超过52%;第二支柱企业年金和职业年金规模约3万亿元,占比约24%;第三支柱个人自愿养老金约3万亿元,占比约24%。

而对比产业发展较为成熟的美国,2020年美国社会的退休金总量约34.9万亿,其中,第一支柱约7.1万亿,仅占约20%,主要是来自于联邦政府和州政府的DB计划(Defined Benefit Plan,即固定福利计划);第二支柱约10.1万亿、占比达到29%,主要来自于约3.4万亿的私营企业年金和约6.7万亿的401K计划;第三支柱约17.6万亿、占比约51%,主要来自于IRAs(Individual Retirement Accounts)、私人年金、其他养老金融计划等。

第一支柱额度受社会经济与人口的局限,难有大幅度上升空间,而扩展第三支柱,就成为扩充养老金来源的一大重要思路。也因此,我国从2018年开始就先后推动了大量相关金融产品的试点,包括税延性养老保险、养老目标基金、专属商业养老保险、养老理财产品、养老信托等。

但这些金融产品发行方多元、在缺乏一个独立账户统筹的情况下,难以统筹税收、周期、用途、监管等多种问题,而个人养老金制度和个人账户的出现,类似于美国的IRA制度,能有效打通多种金融产品,也便于统筹管理,为未来多元化养老金融产品的导入与扩张、个人养老需求支付路径的扩充,都带来了更大的支持。

同时,个人养老金制度叠加养老理财试点扩大,也将导入一批包括基金、券商、银行、信托在内的金融玩家,为康养领域保险公司坐大的局面带来更多可能性。

4月21日

国务院办公厅

《关于推动个人养老金发展的意见》  

提出建立个人账户制度,类似于美国的IRA制度,是我国推进养老金制度改革、大力发展第三支柱的重要事件,也为未来个人养老金融的丰富和发展奠定了基础。


9月26日

国务院常务会议

对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。


9月29日

银保监会

《关于促进保险公司参与个人养老金制度有关事项的通知(征求意见稿)》

保险公司提供的商业养老保险包括年金保险、两全保险,以及银保监会认定的其他产品。相关产品需符合保险期间不短于5年,交费灵活性等要求。


11月3日

财政部

《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》

实施递延纳税优惠政策。在缴费环节,按照12000元/年的限额标准,在综合所得或经营所得中据实扣除;在投资环节,计入个人账户的投资收益暂不征收个人所得税;在领取环节,不并入综合所得,单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税。


11月4日

人力资源社会保障部等5部门

《个人养老金实施办法》

对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、监督管理等方面做出具体规定,进一步完善个人养老金制度。有利于个人理性规划养老资金,合理选择金融产品,满足多层次多样化养老保障需求。


11月22日

中国银保监会

《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》

《通知》共15条,主要包含明确符合开展个人养老金业务的条件、个人养老金保险产品的要求等五方面内容,有助于推进多层次、多支柱养老保险体系建设。


关键词 5 :险企活跃

布局加速、品牌强化、玩家扩容,险企进入灵活多元多竞争的2.0时代

长期以来,我国养老服务领域呈现险企、地产企业、养老服务企业三足鼎立的局面,但随着近年来地产企业的一大波退潮与回归、养老服务企业在疫情下的大量收缩与承压,险企以其独特的资金成本、客群储备等优势,逐渐成为养老服务领域最重要的一股力量。

而在2022年,险企的活跃度更进一步加强。

一方面,各大险企布局加速,以泰康为例,2022年旗下16个项目均有重要节点动态,从买地、开工、开放展示到开业运营,不一而足。其中,有3个项目开业运营或试运营,有8个项目开放展示或体验中心。
1月12日
泰康之家•沈园正式启动试运营
1月14日
泰康之家•苏园体验馆和泰康大健康体验中心正式开业
1月23日
泰康之家•儒园体验馆开放
1月16日
泰康之家•鹭园活力中心开放
1月20日
泰康之家•湘园活力中心开
2月25日
泰康之家•福园正式动工
2月10日
泰康成功摘牌杭州市西湖区小和山单元地块,将在杭州打造第二家养老社区泰康之家•浙园
4月22日
泰康成功摘牌呼和浩特市新城区项目用地,泰康之家•蒙园正式落地
5月5日
泰康成功摘牌昆明市呈贡区项目用地,泰康之家•滇园正式落地
5月29日
泰康之家•琴园封顶,项目一期预计2023年投入运营
6月17日
泰康之家•锦绣府正式发布
6月22日
泰康之家•甬园医养体验中心开放
6月26日
泰康之家•徽园体验馆开馆
7月30日
泰康之家•儒园正式动工
8月13日
泰康之家•津园体验馆开馆
9月28日
泰康之家•桂园开业入住
11月5日
泰康之家•津园举行奠基仪式,预计2025年一期投入使用
11月25日
上海泰康之家•锦绣府重装亮相
12月20日
上海泰康之家•静安府正式落地

另一方面,各大险企在玩法上,也逐渐从摆数据到讲故事发展,各大品牌发布会、产品体系发布会、项目发布会不在少数,从简单粗暴讲项目,逐渐进化到讲价值、讲情怀。而各大险企,在讲故事时也不约而同选择了大而全的架构,从自理到重护特护、从居家到社区机构旅居、从照护到医疗康复文化疗愈,客群扩容的意图毫不掩饰。

与之相对的,是各大老牌险企之外,大量新面孔的试探与进入,他们的玩法也更灵活。如华泰人寿,选择了和幸福颐养合作,共建新模式;而合资险企中信保诚,则发布了“享美好”家庭养老综合解决方案,聚焦“康+护+养+传”四个维度,携手寿山福海,意图开疆辟土。

关键词 6 :地方发力

国央企发力康养平台、区域政府发力康养品牌,专注培疗转型、普惠养老、产业投资、区域体系建立

延续了2021年中央和各地成立康养产品平台公司的浪潮,2022年的国央企仍然持续发力,通用技术集团成立了健康养老产业有限公司,北京、天津、上海、济南、大连、河北等先后成立地方性康养集团或平台公司,重点推进培疗机构转型康养、普惠养老、康养产业投资、区域康养产业体系建立等事项。

而从区域政府视角,不少提出了建设区域康养品牌的目标,如浙江省提出的“浙里康养”、河南省提出的“豫佳养老”、苏州提出“苏式颐养”、天津提出“津(金)牌养老”等。
关键词 7 :投并密集

投资并购频发、多元合作呈现,资本注入与资源交换刺激产业发展加速

2022年,虽然产业整体承压,一批企业收缩或退出。但与此同时,也有一批企业本着长期规划进行投资并购,其中以国央企平台与险企尤甚,也有国际资本介入。如阳光保险收购上海的富椿佘山项目、新加坡吉宝收购南京中海项目等,也有一批重量级的收并购项目仍在推进中。

重资产领域的收并购之外,轻资产视角的服务企业,尤其是数字化能力较强的一批企业,则在广泛进行融资发展,如福寿康获得腾讯1亿元投资、康护养老获得数千万pre-A轮融资等。

防疫抗疫、健康老龄化、监管强化、金融探索、险企活跃、地方发力、投并密集,基于这7大关键词,我们可以窥见一个在压力与自省中坚持探索、不断创新、持续蓄力的行业剪影,也是2022年康养产业留下的最深刻一笔。

而在昱言眼中,在2022年踏过的压力、危机与坚持背后,中国的康养产业也正在酝酿着新的机遇与可能。

因此,基于长期的观察与研究,昱言提出了以下6个方向,即社区居家、养老金融、投资并购、地产+养老、数字化、老年消费。

机会 1 :社区居家迎来新发展

经历了长护险试点与扩大带来的第一波社区居家养老发展浪潮后,随着政策的不断加码、技术与产业配套环境的不断成熟,社区居家养老已经成为诸多头部企业争相研究的下一个关键赛道,而资本的关注、商业护理险的发展也将进一步催发这个领域的活力,社区居家养老即将迎来新一波发展机会。

而新一波的发展机会,也将为社区居家领域带来新的趋势与改变。服务扩容、医养康养深度融合、数字化赋能、平台化运作、区域深耕等,或将都成为这一波机会下的发展特色。

机会 2 :养老金融持续大爆发

个人养老金制度为养老金融的发展打开了新的局面,随着养老理财产品试点的进一步扩大、多元化金融企业的介入、以及养老产品服务与金融的进一步深度融合,未来养老金融也将迎来一波持续爆发。

而对于行业和参与企业而言,公众认知、安全平衡与税务联动,或将成为影响爆发的三大关键因素。

机会 3 :投资并购走向新高峰

在2021年年中的分享中,昱言对第一次的投资并购高峰进行了梳理,并预测了第二次高峰的到来。走过2022年,我们欣慰地看到,有越来越多的企业与项目获得了资本的青睐、也有一批资产与项目成功过渡到了新主体,整个产业中的主体结构也发生了一系列的变化。而这种变化在2023年仍将持续,并随着资本市场对康养产业整体关注度的上升而走向新高峰。

机会 4 :地产+养老迎来新机会

地产+养老作为老命题,长期以来一直在复合地产、养老社区等方面打转。而近年来,随着老年友好型社区、全龄友好社区、智慧社区、完整社区、物业+养老等诸多政策的推进,也随着房地产行业迎来新阶段,未来地产+养老也将迎来新机会。

如全龄友好社区,作为国际上也较受欢迎的理念,在国内也得以持续推进,诸多房地产开发企业也已投入研究并构建自有的全龄友好社区价值体系。

昱言认为,地产+养老的新机会不止停留在简单的配套层面,而将更多与空间、设施深度融合,与服务、运营深度绑定,真正比拼企业构建全龄美好生活的能力。

机会 5 :科技与数字化渗透机会

智慧养老一直是康养产业发展的重要话题之一,但走到新的产业阶段,数字化将以更普遍、更日常、也更人性化、更具备创新价值的形式渗透到康养产业的各个领域,形成更大的整合效果与整合场景。

政策上已经呈现了由鼓励单一智慧系统、智慧技术到推动智慧养老多元场景建设的逐步转变,而从产业上,京东、腾讯等互联网头部企业,及中国电信、水务、银行、保险等多元化生活服务企业的共同介入,也将从更广的视角上推动数字化的全面渗透。

机会 6 :老年消费产业蛋糕做大

在“积极老龄观、健康老龄化”的产业基调下,老年消费产业的政策支持力度与市场关注度都有显著提升,随着老年人群内部结构变化、后疫情时代消费观念变化、新消费趋势下的产业细分、及部分爆款项目的引导,老年消费产业的蛋糕持续快速做大已成为明确的趋势。其中,医疗健康、保健养生、旅居旅拍、文娱社交、安控设备、家政服务等均将成为增长热点。





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来源:昱言养老